Ο μεγάλος αποχαιρετισμός ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ

Ο Θόδωρος και ο Κώστας, παιδικοί φίλοι και συμμαθητές από την Αθήνα, ξαναβρίσκονται στρατιώτες πια στο καράβι για τη Μικρασία. Συμμετέχουν στην αποστολή του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος για την υπεράσπιση της Σμύρνης και την εξασφάλιση της τάξης μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων. Η άφιξη των Ελλήνων στρατιωτών προκαλεί την αντίδραση των Τούρκων. Ανάμεσα στους τραυματίες της πρώτης συμπλοκής είναι η Ξανθή και ο Τούρκος Αλή. Ο Θόδωρος, πρώην φοιτητής Ιατρικής τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και γνωρίζεται καλύτερα με τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Συνδέεται δε με την Ξανθή που του μαθαίνει την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου της. Λίγο αργότερα μαζί με τον Κώστα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Όταν μετά από άγριες μάχες αναγκάζονται να υποχωρήσουν, ο Θόδωρος με σπαραγμό αποχαιρετά την καμένη Σμύρνη, τα όσα έζησε εκεί και τους ανθρώπους που γνώρισε. Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Ξανθής όπως και τόσοι Έλληνες παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς.